2023保险销售个人年终总结（5篇） -pg电子娱乐平台

word2023保险销售个人年终总结（5　　保险销售个人年终总结1一转瞬已经是20xx年了，在这新年来临之际，回想自己一年所走过的路，所经受的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份冷静，沉着的心态。一、工作内容1、投保单的初审、登记、交单。2、保单的领取，发放登记。3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。二、个人成果和缺乏的总结1、个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的仔细认真的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，削减后续问题的发生，(削减问题件)以便提高承保速度。其次个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够准时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的打算。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就word是工作收获，那的收获就是学到了许多的学问，积累了肯定的阅历。2、工作缺乏：对于初审工作，说实话开头的时候我觉得它就是个小case。但是经过一段时间的工作之后，消失的一些问题，比方证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简洁的工作，由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎，而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候，我就用以焦急，也就简单马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问，业务水平还有待提高。三、明年的一个工作打算1、连续做好从前的工作，听从领导的支配。2、努力做好自己的本职工作，做好后援服务，为公司搭建一个更好的平台。3、连续努力的学习业务学问，提高自己的业务水平。过去的一切都只属于过去，在新的一年里，我要努力弥补做得还不够的地方，连续为公司制造出更大的收益!　　保险销售个人年终总结220xx年初，我加入到了国寿x支公司，从事我不曾熟识的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关心和其他老师傅的热忱关心下，自己从一个保险门外汉到能够从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一word年来的工作状况汇报。一、努力提高政治素养和思想道德水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，仔细学习****理论和“三个代表”重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和服务水平主动参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购置x不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，主动完成支公司和本部门下达的word各项工作任务。能够主动主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年来，本人靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与秀的员工比还存在肯定的差距和缺乏。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和缺乏，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。　　保险销售个人年终总结3又到年终岁尾，回首过去的一年，內心不禁感慨万千。时间如梭，转瞬间又跨过了一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了许多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力帮助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢。同时也将这一年的工作向大家做以总一、严于律已，团结同志;以身作则，任劳任怨在工作中严格要求自己，响应公司各项号召，主动参与公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，加班加点学习业务学word问，在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评，较好的完成了领导交给的任务。二、树立中心形象，维护公司及客户利益在工作中发觉，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在把握足够证据状况下，多次到问题医院据理力争，为客户挽回了损失，也避开了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。三、发觉问题、解决问题。寻求创新，促进工作1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节约了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特殊告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。四、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关。2、针对不同险种，协作支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。五、保持成果，找出缺乏，加倍努力，更上一层楼1、我们业务小组工作刚刚起步，各方面阅历还很缺乏，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个word部门的支持与协作，今后要加强各方面的协调工作。2、随着新险种的开展，还有很多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进阅历。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，互相沟通好的工作阅历，共同进步。争取更好的工作成果。　　保险销售个人年终总结4根据既定的工作打算与支配，车险业务管理部十月份的理赔工作主要围绕业务培训和强化管理等方面做了几项重点工作。一、主要工作及成效(一)加大了理赔业务的培训力度，实行“定期和集中”的视频培训方式对全省理赔客服人员进行了全方位的业务培训。一是针对询报价工作中存在的问题，组织了询报价专项培训，在规范询报 价工作的基础上对实际操作做了重点提示，同时结合定损工作传授 了部分典型车辆的配臵和配件更换阅历;二是针对现场查勘工作中的 问题和薄弱环节，结合总公司的《车险现场查勘环节执行手册》和 《理赔实务规程》组织了《车险现场查勘操作规范与要点》专项视 频培训，总结和归纳了现场查勘的九个重要节点、现场查勘的八项 预备工作、现场查勘拍照的五要求和五步曲，并对现场查勘记录的 规范撰写、常见事故现场的查勘要点、主要风险点的查勘要点和疑 点案件特征及对策进行了具体地讲解;三是结合总公司近期将推出的 word简易赔案项目，完成了《车险简易赔案项目及实务操作简介》转培 (二)加大了理赔内勤的轮训力度，实行“面对面、一对一”的现场培训方式，以系统操作、单证收集、简易赔案理算、未决赔 案清理等为培训要点，先后对秦皇岛、廊坊、唐山、沧州等机构的 理赔内勤进行了较为全面和系统的培训与指导。本次轮训将对规范 操作、提高质量和效率起到主动的促进作用。 (三)完成了“1000 元以下车险赔案免现场查勘方案”的论证， 从不符合保监要求并会影响信誉和服务水平、不符合总公司规定并 会影响第一现场查勘率、客户上传损失照片缺乏操作性并会导致结 案率指标的恶化、损失1000 元以下难以界定并存在肯定的道德风险 等四个角度做了分析和阐述，得出了暂不宜推行此方案的结论，并 对加强理赔服务、改善服务水平提出了建设性的看法。 (四)组织学习、探讨了山东省分公司车险业务的管理阅历。 二、存在的主要问题 各机构理赔客服中心存在的普遍问题集中表达为“责任心差， 执行力弱”;而省公司车险部存在的突出问题则是“管理薄弱”。 (一)责任心差。概况地讲，责任心差就是“三个缺乏”，一 是缺乏实事求是和一查究竟的精神，二是缺乏对自己负责、对公司 负责的精神，三是缺乏深化学习和钻研理赔业务的精神。表如今详 细工作中就是：对事故现场没有根据规范要求认真查勘，更多的是 流于形式、走了过场;对于可疑案件没有深化调查和核实;对于现场 word痕迹不吻合的案件简洁以加免30%处理等。对工作的不负责就是对 自己的不负责，就是对公司的不负责。理赔员工走马观花和松垮飘 浮的理赔工作姿势折射出公司当前缺乏学习和钻研业务的风气。 “魔高一尺，道高一丈”。假如我们的理赔业务、理赔阅历做不到 与时俱进，达不到“一丈”，我们就无法有效地掌握理赔风险，就 无法有效地遏制保险欺诈。 (二)执行力弱。概况地讲，执行力弱就是“有令不行，有禁 不止”，表如今详细工作中就是：规范培训之后依旧我行我素，对 省公司提出的工作要求臵若罔闻。比较典型的是保定中支的一个可 疑赔案，车险部发觉问题后准时进行了讨论，并于10 月10 定中支相关人员下发了邮件，要求对此案的查勘、定损工作写出具体的状况说明。但时至今日，省公司仍旧未接到任何反馈的信息， 导致赔案长期在系统滞留。公司执行力弱的状况阻碍了公司业务的 正常管理，延缓了精细化理赔管理的进程，不利于公司的长远进展; 同时，省公司管理力度和手段的长期弱化将会助长不良风气的扩散， 将会加大日后整改工作的难度。“开好头，起好步”有必要提到公 司重要的议事日程。 (三)省公司的理赔管理较为薄弱。公司当前“人员新、业务 生、阅历少、问题多”的现状亟待加强管理和指导。但省公司车险 部当前“人员数量少、日常事务工作多”的特点分散了管理精力， 导致无法深化发觉问题，即使发觉了问题也无法深化和系统地解决 问题，从而影响了车险理赔工作的整体进程;同时，管理力气的分散 word也导致了车险部本身执行力的弱化，突出表现为“既定打算无法如 期实施和完成”，部分工作还停留在脑袋中、嘴巴上，没有落实到 手上、脚上(例如：九月份提到的加强员工思想品德和职业操守教育、 制定强化理赔管理举措、建立查假打假嘉奖机制等)。长此以往，将 不利于公司的长远和健康进展。 三、下一步的工作举措及建议